君天恒訊是一家PCBA 核心電子元器件綜合化定制方案解決商，主要從事PCBA 相關核心電子元器件的失效性分析、定制開發和銷售。公司表示，交易雙方在產品、客戶、市場、技術等方面存在較強的互補和協同效應，有利于上市公司將業務延伸至 PCB 所裝載的電子元器件及其相關功能模塊，豐富產品結構及業務經營模式，提高綜合競爭實力。

根據交易方案，本次交易標的資產作價初定為12.5億元，其中以發行股份方式支付對價的金額為 10.55億元，占全部收購價款的 84.40%，其余 1.95億元以現金方式支付。發行價格為定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%，即23.79元/股，發行股份數量為4434.64萬股。此外，上市公司擬以詢價的方式向不超過10 名特定投資者發行股份募集配套資金不超過5.75億元。

報告書顯示，2017 年以來，君天恒訊業務保持快速發展的勢頭，2017年1-9 月，實現營業收入及凈利潤分別為1.999 億元、5653.18 萬元，較2016 全年度分別增長71.30%、167.82%。共青城浩翔、共青城源翔承諾君天恒訊2018年度、2019年度、2020年度經審計扣除非經常性損益及使用配套募集資金投資（含期間資金的存款、理財等收益）所產生的損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣9000萬元、1.125億元、1.406億元。

報告書披露，君天恒訊多年服務于美的集團、格力電器、新寶股份、海信科龍、大疆創新等大型客戶，在技術、產品、供應鏈管理、團隊等方面形成了特有的優勢，并在客戶處獲得了良好的口碑。標的公司正在現有產品方案的基礎上，進一步將優勢拓展至IPM 模塊、MCU 整體方案等產品，并正向汽車電子、工業控制等領域拓展。

博敏電子表示，本次交易的實施，符合上市公司“立足于高精密印制電路板制造產業，實施差異化的產品競爭戰略”，并將有利于其“以技術營銷為引導，產業孵化為基礎，始于客戶需求，終于客戶滿意，提供優質、快捷的產品和服務，力爭成為產業鏈中核心的價值創造者”戰略目標的實現。

博敏電子成立于1994年，2011年實施股份制改革，2015年首次發行A股上市（股票代碼：603936）。公司以生產高端印制電路板為主，集設計、加工、銷售、外貿于一體，設有深圳市博敏電子有限公司和江蘇博敏電子有限公司兩家子公司及分布在美國、德國、英國等國家和地區的經銷商，是中國目前最具發展實力的民營電路板制造商之一。

博敏電子股份有限公司

博敏電子股份有限公司創建于2005年，工廠占地面積近80畝。設有雙面多層板廠、常規HDI板廠、高端HDI板廠、FPC板廠和一個配套的SMT生產線，可滿足多種類PCB的研發和生產，為終端電子產品提供多元化電路板產品和技術解決方案。

深圳市博敏電子有限公司

博敏電子創始企業，于1994年在深圳成立。注冊資金3300萬元，廠房面積10000平方米。歷經20多年歲月洗禮，深圳博敏已積累了豐富的行業經驗，憑借先進的設備、高超的技術研發水準和優秀的企業管理模式，聲譽響徹華南地區。

江蘇博敏電子有限公司

成立于2011年6月，占地面積230畝。江蘇博敏是博敏電子進一步擴大印制電路板生產領域，形成HDI及多層、雙層、高頻電路板產業并重的戰略布局的關鍵舉措。2014年7月，江蘇博敏首期建設項目全線試產，成為博敏電子建成20周年新的里程碑。公司定位以生產高端印制電路板（含二階以上HDI、FPC、軟硬結合、高多層）為主，致力于打造國內行業自動化程度最高的現代化PCB工廠之一。